Przejdź do treści
Umów konsultację

Wdrożenia SaldeoSMART dla biur rachunkowych i firm Faktura z KSeF, skan i PDF z maila trafiają w jedno miejsce. Program podpowiada opis, a dokument idzie do osoby, która go akceptuje.

Umów bezpłatną konsultację albo policz koszt pakietu →

Ustawiamy reguły pod Wasz plan kont, łączymy SaldeoSMART z programem księgowym, w którym już pracujecie, i dopisujemy roboty tam, gdzie standard nie wystarcza. Wdrożenie prowadzi jedna osoba, która potem odbiera od Was telefon, także wtedy, gdy problem leży po stronie programu księgowego. Pracujemy zdalnie z biurami i firmami w całej Polsce.

Autoryzowany partner SaldeoSMART Autoryzowany partner
TOP 5 od 2017
Lista dokumentów w SaldeoSMART z przyciskiem Pobierz z KSeF i kolumną Kpl. danych: 90 procent przy jednej fakturze, 100 procent przy drugiej
Lista dokumentów po odczycie. Kolumna „Kpl. danych” pokazuje, ile danych program uzupełnił sam, a co księgowa ma jeszcze sprawdzić. materiał SaldeoSMART
Autoryzowany partner SaldeoSMART Od 2017 roku jesteśmy w gronie TOP 5 partnerów SaldeoSMART, z nagrodami producenta za sprzedaż. SaldeoSMART łączymy z programem księgowym albo ERP, którego już używacie.

Co zmienia się w biurze rachunkowym, a co w firmie

W biurze rachunkowym

Z dokumentami pracują zwykle trzy osoby i każda potrzebuje od programu czegoś innego.

  • Księgowa dostaje dokument z rozpoznanym kontrahentem, kwotami, rejestrem VAT i podpowiedzianą kategorią. Zostaje sprawdzenie i dekretacja. Faktura przysłana drugi raz jest oznaczona jako duplikat, zanim wejdzie do księgowania.
  • Właściciel biura widzi, która firma dostarczyła komplet dokumentów, bez obdzwaniania klientów. Zadania rozdziela w systemie, a raport czasu pracy pokazuje, na czym schodzi miesiąc.
  • Klient biura wrzuca fakturę telefonem i widzi swoje rozliczenia. Rzadziej dzwoni z pytaniem „ile mam zapłacić?” i nie musi przywozić reklamówki dokumentów piątego dnia miesiąca.

W firmie z własną księgowością

Tu chodzi głównie o to, żeby dokument nie leżał na niczyim biurku i żeby zawsze było wiadomo, kto zaakceptował koszt.

  • Księgowość dostaje fakturę z KSeF i skan z maila w tym samym miejscu, opisane tak samo: z kategorią, wymiarem i kontem.
  • Zarząd i kierownicy akceptują faktury z telefonu, widzą koszty w podziale na projekty i działy, a budżet planują w systemie zamiast w kolejnej wersji arkusza.
  • Pracownicy rozliczają zaliczki i wydatki bez papierowych druków.

Co KSeF załatwia, a co nadal zostaje po Waszej stronie

Krok po kroku, z tabelą pakietów, opisaliśmy to na stronie KSeF w SaldeoSMART. Poniżej trzy rzeczy, o które pytacie najczęściej.

Sam KSeF nie zużywa kredytów

Wysyłka i pobieranie faktur przez KSeF mieszczą się w abonamencie SaldeoSMART. Kredyt schodzi dopiero wtedy, gdy fakturę ma opisać sztuczna inteligencja: parametry, wymiary i typ to jeden kredyt za dokument. Sami decydujecie, które faktury ma opisać AI. Reguły ustawiamy razem przy wdrożeniu.

Certyfikaty, uprawnienia w KSeF i podział pracy w zespole też ustawiamy przy wdrożeniu.

Napiszcie, co jeszcze nie działa w KSeF →

Dokumenty spoza KSeF

Faktury od zagranicznych dostawców, paragony z delegacji, umowy, polisy, pisma z urzędu. KSeF ich nie obejmuje, a i tak muszą trafić do właściwej osoby na czas. Obieg układamy pod to, jak pracuje Wasz zespół.

Duplikaty i uprawnienia

Ten sam dokument przysłany dwa razy, mailem i skanem, system oznacza jako duplikat, zanim ktokolwiek go zaksięguje.

Uprawnienia ustalają, kto w ogóle widzi dokument, kto go akceptuje, a kto tylko odnotowuje. Poufna umowa nie jest widoczna dla całego biura.

Co robimy przy wdrożeniu i po nim

Odpowiadamy za to, żeby miesiąc po starcie zespół pracował w SaldeoSMART na co dzień.

  1. Wdrożenie i konfiguracja

    Firmy, kategorie, rejestry, schematy księgowe, uprawnienia i obieg. Ustawiamy je na Waszych prawdziwych dokumentach, zaczynając od jednej typowej firmy, która staje się wzorcem dla reszty. Potem szkolimy zespół na Waszym koncie, osobno księgowe, osobno osoby od kontaktu z klientami.

  2. Integracja z Waszym programem

    Comarch ERP Optima, enova365, Insert, Symfonia, Wapro, Raks, Ramzes i kilkadziesiąt innych. Gdy standardowa wymiana danych nie wystarcza, dopisujemy własne połączenie.

  3. Własne roboty do SaldeoSMART

    Przejmują pracę, która wraca co miesiąc. Robot księgujący o ustalonej godzinie przenosi zatwierdzone dokumenty do Comarch ERP Optima i je księguje, a rano zostawia raport, co utknęło. W biurze naszego klienta pracuje od lipca 2026. Pulpit biura codziennie sprawdza wszystkie firmy klientów, od 59 zł netto miesięcznie.

  4. Opieka po wdrożeniu

    Ta sama osoba, która prowadziła wdrożenie, zostaje z Wami na opiece. Zna Wasze firmy, schematy i powody, dla których coś ustawiliśmy tak, a nie inaczej. Dla kont, które już działają, robimy bezpłatny przegląd konta i wracamy z listą: co działa, co poprawić i ile to zajmie.

Nie wiecie, jaki pakiet wybrać? Policzymy, ile kredytów zużyjecie przy Waszej liczbie dokumentów, i dobierzemy najmniejszy pakiet, który wystarczy.

Co SaldeoSMART robi z dokumentami

Każda funkcja ma osobną stronę: jak wygląda w pracy, ile zużywa kredytów i w których pakietach jest.

Zobacz wszystkie funkcje →

Ostatnio na blogu

Program księgowy zostaje ten sam

SaldeoSMART wysyła dokumenty do programu, w którym już księgujecie. Producent dokumentuje integracje z ponad 40 programami. Przed wdrożeniem sprawdzamy, jak integracja działa w Waszym programie i czy trzeba coś dopisać.

Nie ma Waszego programu na liście? Napiszcie, na czym księgujecie, a odpiszemy, jak wygląda w nim integracja.

Problem leży po stronie programu księgowego? W tym też pomożemy

SaldeoSMART wymienia dane z Waszym programem księgowym albo systemem ERP. Gdy coś nie działa, szukamy przyczyny po obu stronach. Jeśli leży w samym programie, przekazujemy sprawę sprawdzonemu specjaliście od tego programu i zostajemy w niej, aż dokumenty znów będą do niego trafiać.

Opiszcie problem

O co pytacie, zanim zdecydujecie

Ile to kosztuje?

Abonament SaldeoSMART policzycie sami w kalkulatorze: podajecie liczbę dokumentów, a on dobiera pakiet i pokazuje cenę netto. Wdrożenie, integrację i opiekę wyceniamy po krótkiej rozmowie, gdy wiemy, ile jest firm, dokumentów i użytkowników.

Ile trwa wdrożenie?

Czas zależy od liczby firm. Najpierw ustawiamy jedną typową firmę jako wzorzec, potem resztę seryjnie. Startu nie planujemy na tydzień zamknięcia miesiąca. Plan z datami podajemy po pierwszej rozmowie.

Mamy już program księgowy. Czy trzeba go zmienić?

Nie. SaldeoSMART przejmuje odczyt, opis i obieg dokumentów, a księgowanie zostaje w Waszym programie. Pełną listę programów macie wyżej.

Co, jeśli zespół nie przekona się do nowego programu?

Szkolimy na Waszym koncie i Waszych dokumentach, osobno księgowe, osobno osoby od kontaktu z klientami.

Napiszcie, czego potrzebujecie

Wystarczą trzy rzeczy: ile dokumentów miesięcznie, na czym księgujecie i co dziś zajmuje najwięcej czasu. Odpisuje osoba, która prowadzi wdrożenia.

Administratorem danych jest spółka, której NIP i KRS podajemy w stopce. Dane z formularza przetwarzamy wyłącznie po to, żeby odpowiedzieć na zapytanie, a jeśli zaznaczysz drugą zgodę, także po to, by wysyłać Ci wiadomości o KSeF i wdrożeniach. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez adresu e-mail nie odpiszemy. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili, pisząc na kontakt@forgante.pl. Wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Ile kosztuje SaldeoSMART przy Waszej liczbie dokumentów

Sam abonament policzycie w kalkulatorze: liczy w dokumentach i pokazuje pełne porównanie funkcji wszystkich pakietów. Wdrożenie i opiekę wyceniamy po rozmowie.