Opieka nad kontem SaldeoSMART i bezpłatny przegląd

Co sprawdzamy w przeglądzie konta

Przegląd jest bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje. Patrzymy na konto tak, jak pracuje z nim zespół, i wracamy z krótką listą: co działa, co poprawić i ile to zajmie.

• Konfigurację firm, kategorii i schematów: co przez lata narosło i nikomu już nie służy.
• Pakiet i zużycie kredytów. Jeśli wystarczy mniejszy pakiet niż ten, który macie, powiemy to.
• Uprawnienia użytkowników i obieg akceptacji.
• Pobieranie faktur z KSeF i integrację z programem księgowym.

Często już sam przegląd daje kilka rad, które da się wdrożyć od razu. Zdarza się też, że po nim klient płaci mniej niż wcześniej.

Z czym klienci przychodzą na opiekę

• Brakuje stałej osoby, która zna konto i odpowiada na zgłoszenie, zanim zrobi się pilne.
• O nowościach w SaldeoSMART i zmianach w KSeF dowiadują się w dniu, w którym coś przestaje działać.
• Konfiguracja nie nadąża za tym, jak zmieniło się biuro albo firma od wdrożenia.
• Nikt nie sprawdza, czy pakiet wciąż pasuje do zużycia.
• Po aktualizacji programu księgowego coś przestaje się zgadzać i nie wiadomo, kto ma to naprawić.

Jak pracujemy na opiece

Macie jedną osobę, która zna Wasze wdrożenie: Wasze firmy, schematy obiegu i to, dlaczego coś ustawiliśmy właśnie tak. Nie opowiadacie historii od nowa przy każdym zgłoszeniu. Gdy trzeba, łączymy się zdalnie i patrzymy na ten sam ekran co Wy, co zwykle kończy sprawę szybciej niż wymiana trzech maili.

Przez cały rok pilnujemy kilku rzeczy, o które nie musicie prosić:

• Nowości producenta i zmian w przepisach, które coś u Was zmienią. Piszemy o nich wtedy, gdy dotyczą Waszego konta.
• Integracji z programem księgowym, zwłaszcza po jego aktualizacjach.
• Dopasowania pakietu do zużycia kredytów.
• Pierwszych zamknięć miesiąca po wdrożeniu.

Gdy przyczyna problemu leży w samym programie księgowym, przekazujemy sprawę sprawdzonemu specjaliście od tego programu i zostajemy w niej, aż dokumenty znów trafiają tam, gdzie powinny. Sprawę zgłaszacie raz, nam.

Usprawnienia, które wdrażamy najczęściej

• Automatyczny import faktur z KSeF i porządek w ich opisywaniu.
• Obieg akceptacji z zastępstwami i terminami.
• Integracja z programem księgowym, także tam, gdzie standardowa wymiana danych nie wystarcza.
• Ustawienia, które zdejmują z zespołu powtarzalne czynności przy zamknięciu miesiąca.

Roboty do SaldeoSMART

Część powtarzalnej pracy przejmują nasze roboty. Pulpit biura codziennie sprawdza wszystkie firmy klientów biura i pokazuje, co blokuje zamknięcie miesiąca.

Zobacz nasze roboty →

Ile kosztuje opieka

Wyceniamy ją po rozmowie o Waszym procesie: liczbie firm, liczbie użytkowników i tym, jak dużo jest u Was wyjątków. Abonament za sam program to osobna pozycja, którą policzycie w kalkulatorze.