Panel klienta biura w SaldeoSMART
Największa część korespondencji między biurem a klientem nie dotyczy księgowości, tylko tego, czego brakuje. To da się przenieść do jednego miejsca.
Co klient biura robi w panelu
Klient biura dostaje własny dostęp: wrzuca dokumenty przez przeglądarkę albo aplikację mobilną, widzi, co już dotarło i co zostało zaksięgowane, odpowiada na pytania biura przy konkretnym dokumencie i sam wystawia faktury sprzedaży, jeśli tak się umówicie.
W ramach SMARTduet klient może też kupić sobie kredyty samodzielnie i używać ich na własne dokumenty, co bywa wygodne, gdy jeden klient ma dużo więcej dokumentów niż reszta.
Rozmowy o brakach zjadają więcej czasu niż dekretacja
Pytanie „czego dotyczy ten wydatek?” zadane przy dokumencie zostaje razem z nim, więc za trzy miesiące widać nie tylko fakturę, ale też ustalenie, które za nią stoi. Listę braków za miesiąc biuro widzi w jednym miejscu, a przypomnienie do klienta idzie samo.
Co jest w którym pakiecie
W pakietach dla biur rachunkowych
| Funkcja | Asystent księgowego | Specjalista biura | Ekspert biura |
|---|---|---|---|
| SMARTduet | |||
| odczyt faktur (OCR) | 1 kredyt = 1 strona | 1 kredyt = 1 strona | 1 kredyt = 1 strona |
| odczyt wyciągów (OCR) | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje |
| połączenie z bankiem i wyświetlanie stany kont | 10 kredytów/mies. | 10 kredytów/mies. | 10 kredytów/mies. |
| pobieranie transakcji z banku | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje |
| rozliczanie płatności | ✓ | ✓ | ✓ |
| pobieranie faktur z KSeF BEZPŁATNIE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplikacja mobilna | |||
| aplikacja mobilna dla pracowników Biura i klientów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komunikacja z biurem · funkcje dla klienta | |||
| komentarze do faktur i dokumentów | ✓ | ✓ | ✓ |
| wysyłanie pytań do księgowego | × | ✓ | ✓ |
| zadania przydzielone przez biuro | × | ✓ | ✓ |
Źródło: cennik SaldeoSMART, październik 2026 (ten sam, z którego liczy nasz kalkulator).
Panel działa, gdy klienci z niego korzystają
Ta funkcja działa dokładnie na tyle, na ile klienci biura z niej korzystają. Decyduje sposób, w jaki biuro ją klientom przedstawi i jak szybko przestanie przyjmować dokumenty starą drogą. Tę część bierzemy na siebie: przygotowujemy materiał dla klientów biura i pomagamy przeprowadzić pierwsze miesiące.
Dostępy, powiadomienia i aplikacja mobilna
Ustawiamy dostępy i uprawnienia klientów, zakres tego, co widzą, sposób dostarczania dokumentów, powiadomienia o brakach oraz aplikację mobilną dla osób, które robią zdjęcia paragonów w terenie.
Porozmawiajmy o panelu dla Waszych klientów
Chętnie opowiemy, jak uruchamialiśmy panel klienta w innych biurach i od czego zacząć u Was.
Prezentację prowadzi osoba, która potem wdraża system. Szybciej przez telefon: 513 805 506