Zarządzanie pracą, raporty i budżety w SaldeoSMART

Co ta funkcja robi

Trzy rzeczy, które nie dotyczą dokumentów, tylko pracy wokół nich. Zadania: lista z priorytetami i zadania cykliczne, w biurze zwykle ustawiane jako miesięczny rytm zamknięcia. Raporty: co zostało zrobione, przez kogo i ile tego było. Budżet: plan zestawiony z realnymi kosztami, które już siedzą w systemie, więc nie trzeba ich nigdzie przepisywać.

Ekran zadań w SaldeoSMART — Ekran zadania w SaldeoSMART. W biurze rachunkowym najczęściej ustawiany jako zadanie cykliczne na miesiąc. materiał SaldeoSMART

Co jest w którym pakiecie

Tabela idzie prosto z cennika producenta, tego samego, na którym liczy nasz kalkulator. Stan: sierpień 2026.

W pakietach dla biur rachunkowych

Funkcja	Asystent księgowego	Specjalista biura	Ekspert biura
Raporty
raporty po indywidualnych wymiarach	✓	✓	✓
raport rozrachunków z kontrahentami	✓	✓	✓
raporty zakupu u kontrahenta	✓	✓	✓
raporty zakupu według kategorii	✓	✓	✓
Budżetowanie
budżet kosztowy	×	×	✓
Zarządzanie zadaniami
tworzenie własnych zadań dla pracowników Biura	×	✓	✓
komunikacja z klientami (wysyłanie pytań, zadań)	×	✓	✓
łączenie zadań z dokumentami	×	✓	✓
tworzenie zadań cyklicznych	×	✓	✓
logowanie i raport czasu pracy	×	×	✓
historia zmian na zadaniach	×	×	✓
Raporty · funkcje dla klienta
budżetowanie	×	×	✓
raport rozrachunków z kontrahentami	✓	✓	✓
raporty zakupu u kontrahenta i zakup według kategorii	✓	✓	✓
raporty po indywidualnych wymiarach	✓	✓	✓

W pakietach dla firm

Funkcja	Asystent e-faktur	Asystent firmy	Specjalista firmy	Ekspert firmy
Zarządzanie zadaniami
tworzenie własnych zadań	×	×	✓	✓
łączenie zadań z dokumentami	×	×	✓	✓
tworzenie zadań cyklicznych	×	×	✓	✓
logowanie i raport czasu pracy	×	×	×	✓
Raporty
raport rozrachunków z kontrahentami	×	×	✓	✓
raporty zakupu u kontrahenta i zakup według kategorii	×	×	✓	✓
raporty po indywidualnych wymiarach	×	×	✓	✓
Budżetowanie
budżety kosztowe	×	×	✓	✓

O czym warto wiedzieć zawczasu

Tę część zwykle uruchamia się jako drugą, kilka miesięcy po dokumentach. Wcześniej brakuje danych, na których miałaby pracować, a zespół ma dość nowości. Jeśli ktoś proponuje wdrożyć wszystko naraz w pierwszym miesiącu, to z naszego doświadczenia kończy się to tym, że nie działa ani jedno, ani drugie.

Co przy tym ustawiamy

Zadania cykliczne pod Wasz kalendarz zamknięcia, uprawnienia do raportów, strukturę budżetu i wymiary, po których ma być liczony. Jeśli potrzebne jest zestawienie, którego w systemie nie ma, dopisujemy je jako robota wysyłającego raport o umówionej godzinie.

Powiązane

Zarządzanie pracą, raporty i budżety