Zarządzanie pracą, raporty i budżety
Zadania cykliczne, raporty z wykonanej pracy i budżet zestawiony z kosztami, które już są w systemie.
Zadania, raporty i budżet
Zadania: lista z priorytetami i zadania cykliczne, w biurze zwykle ustawiane jako miesięczny rytm zamknięcia. Raporty: co zostało zrobione, przez kogo i ile tego było. Budżet: plan zestawiony z kosztami, które już są w systemie, więc nie trzeba ich nigdzie przepisywać.
Gdy wszystko rusza w pierwszym miesiącu, zespół zwykle nie opanowuje dobrze ani dokumentów, ani zadań. Dlatego tę część uruchamiamy jako drugą, kilka miesięcy po dokumentach.
Co jest w którym pakiecie
W pakietach dla biur rachunkowych
| Funkcja | Asystent księgowego | Specjalista biura | Ekspert biura |
|---|---|---|---|
| Raporty | |||
| raporty po indywidualnych wymiarach | ✓ | ✓ | ✓ |
| raport rozrachunków z kontrahentami | ✓ | ✓ | ✓ |
| raporty zakupu u kontrahenta | ✓ | ✓ | ✓ |
| raporty zakupu według kategorii | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budżetowanie | |||
| budżet kosztowy | × | × | ✓ |
| Zarządzanie zadaniami | |||
| tworzenie własnych zadań dla pracowników Biura | × | ✓ | ✓ |
| komunikacja z klientami (wysyłanie pytań, zadań) | × | ✓ | ✓ |
| łączenie zadań z dokumentami | × | ✓ | ✓ |
| tworzenie zadań cyklicznych | × | ✓ | ✓ |
| logowanie i raport czasu pracy | × | × | ✓ |
| historia zmian na zadaniach | × | × | ✓ |
| Raporty · funkcje dla klienta | |||
| budżetowanie | × | × | ✓ |
| raport rozrachunków z kontrahentami | ✓ | ✓ | ✓ |
| raporty zakupu u kontrahenta i zakup według kategorii | ✓ | ✓ | ✓ |
| raporty po indywidualnych wymiarach | ✓ | ✓ | ✓ |
W pakietach dla firm
| Funkcja | Asystent e-faktur | Asystent firmy | Specjalista firmy | Ekspert firmy |
|---|---|---|---|---|
| Zarządzanie zadaniami | ||||
| tworzenie własnych zadań | × | × | ✓ | ✓ |
| łączenie zadań z dokumentami | × | × | ✓ | ✓ |
| tworzenie zadań cyklicznych | × | × | ✓ | ✓ |
| logowanie i raport czasu pracy | × | × | × | ✓ |
| Raporty | ||||
| raport rozrachunków z kontrahentami | × | × | ✓ | ✓ |
| raporty zakupu u kontrahenta i zakup według kategorii | × | × | ✓ | ✓ |
| raporty po indywidualnych wymiarach | × | × | ✓ | ✓ |
| Budżetowanie | ||||
| budżety kosztowe | × | × | ✓ | ✓ |
Źródło: cennik SaldeoSMART, październik 2026 (ten sam, z którego liczy nasz kalkulator).
Kalendarz zamknięcia i zestawienia na zamówienie
Ustawiamy zadania cykliczne pod Wasz kalendarz zamknięcia, uprawnienia do raportów, strukturę budżetu i wymiary, po których ma być liczony. Jeśli potrzebne jest zestawienie, którego w systemie nie ma, dopisujemy je jako robota wysyłającego raport o umówionej godzinie.
Zobaczcie zadania i budżety na żywo
Tę część uruchamiamy zwykle jako drugą, po dokumentach. Pokażemy na prezentacji, jak wygląda w praktyce.
Prezentację prowadzi osoba, która potem wdraża system. Szybciej przez telefon: 513 805 506