Nowości w SaldeoSMART: przegląd ostatnich miesięcy

SaldeoSMART dopisuje do programu drobne funkcje częściej, niż producent o nich pisze osobnym newsletterem. Poniżej pięć, które jeszcze nie trafiły na nasz blog.

Pięć zmian, które łatwo przeoczyć

Własne filtry na liście faktur (25.09.2026). Zestaw kryteriów z panelu filtrowania można zapisać pod własną nazwą i wywołać jednym kliknięciem przycisku nad listą, a zapisane filtry porządkować metodą przeciągnij i upuść. To ten sam mechanizm, który od sierpnia działa na liście dokumentów (niżej), teraz przeniesiony na listę faktur. Komu się przyda: biurom, które co rano odpytują konto o to samo, na przykład „faktury bez numeru KSeF” albo „korekty z tego miesiąca”. Zapisany filtr zamienia rutynową czynność w jeden klik, zamiast w ponowne ustawianie sześciu pól.

Odświeżony widok detali dokumentu (22.09.2026). Skan i formularz przewijają się teraz niezależnie od siebie, a zakładki (na przykład Pozycje i Załączniki) i przyciski akcji zostają na miejscu niezależnie od tego, gdzie się przewinęło. Wcześniej przesunięcie jednej części ruszało też drugą. Komu się przyda: każdemu, kto weryfikuje odczytane dane na wielostronicowych fakturach z wieloma pozycjami. Mniej przewijania w górę i dół oznacza, że więcej uwagi zostaje na samej weryfikacji, nie na szukaniu, gdzie była ostatnia pozycja na skanie.

Zdjęcia dokumentów w formacie HEIC z iPhone'a. Użytkownik iPhone'a może wybrać zdjęcie dokumentu prosto z rolki aparatu i przesłać je do odczytu, bez wcześniejszej konwersji formatu, tak jak dotąd mogli użytkownicy Androida. Opis tej funkcji producent opublikował jeszcze w czerwcu 2026, ale u nas nie trafił dotąd na blog, a jest przydatny na tyle często, że go dopisujemy. Komu się przyda: ludziom w terenie, handlowcom na delegacji albo komuś, kto tankuje firmowym autem i chce odłożyć paragon z głowy, zanim go zgubi, zamiast czekać z nim do powrotu do biura.

Kontrahent niestandardowy. Reguła, która przypisuje stały typ dokumentu fakturom kosztowym od wybranego kontrahenta, z pominięciem podpowiedzi AI, dostępna w pakiecie Ekspert. Przydaje się przy umowach B2B czy leasingu, gdzie dostawca ma być zawsze zaklasyfikowany tak samo, oraz tam, gdzie trzeba ograniczyć, kto w ogóle widzi dany dokument. Wracamy do tej funkcji osobnym, dłuższym wpisem, bo zasługuje na więcej niż jeden akapit, ale komu się przyda: firmom z kilkoma stałymi, ważnymi dostawcami i z własną ścieżką akceptacji w obiegu dokumentów.

Personalizowane filtry na liście dokumentów (10.08.2026). Pierwsza wersja mechanizmu z pierwszego punktu tego wpisu, tylko na liście dokumentów, nie faktur. Różni się od filtrów globalnych (ikona koła zębatego): własny filtr widzi tylko jego autor, działa osobno dla każdej firmy na koncie i obejmuje cały formularz filtrowania, a nie jego ograniczony wycinek. Komu się przyda: pracownikowi, który pracuje inaczej niż reszta zespołu, na przykład patrzy głównie na dokumenty z jednym wymiarem albo od jednego dużego kontrahenta, i nie chce, żeby jego filtr miał wpływ na to, co widzą inni na koncie.

Po co śledzić drobne zmiany w programie

Żadna z tych pięciu nowości nie zmienia sposobu pracy biura. Nie trzeba ich wdrażać, nie trzeba o nich mówić klientom. Różnica jest w tym, czy ktoś w zespole wie, że dana funkcja już istnieje, czy przez pół roku robi coś ręcznie, bo nikt mu nie powiedział, że można inaczej. Zapisane filtry to najlepszy przykład: sama funkcja jest banalna, ale dopóki ktoś nie zobaczy przycisku nad listą, ustawia te same kryteria po raz setny.

Kolejny przegląd opublikujemy na początku 2027 roku.

Co z tym robimy u klientów

Przy opiece nad kontem sprawdzamy raz na kwartał, które z tych drobnych funkcji klient już używa, a które mu się po prostu ominęły, i wtedy wystarcza pięć minut rozmowy, żeby pokazać zapisany filtr albo nowy widok detali, zamiast czekać, aż ktoś sam na to trafi.